Положение дел в ИТ компаниях: опрос Belarus IT Companies Club в апреле 2021 года

С 8 по 12 апреля Belarus IT Companies Club (BICC) провел опрос собственников и директоров ИТ компаний Беларуси. В нем приняли участие члены Клуба и руководители за пределами сообщества BICC. Цель опроса: провести сравнительный анализ основных показателей деятельности компаний по итогам 2020 и первого квартала 2021 года, а также выявить степень влияния внешних факторов. Краткий отчет по некоторым результатам исследования приведен ниже. Полный отчет доступен членам CEO Club.

Портрет участника

Подавляющее большинство компаний в выборке экспортно ориентированные, специализируются на аутсорсинге/аутстаффинге, продуктовой разработке или имеют смешанную бизнес модель.

Тип бизнеса компаний в опросе, %

По результатам опроса среди респондентов по-прежнему преобладают компании, оказывающие услуги аутсорсинга или аутстаффинга — 57%. Доля продуктовых компаний составляет 14%, компаний смешанного типа 28%, hardware — 1%.

Размеры компаний в опросе, чел.

По количеству сотрудников превалируют компании со штатом до 50 человек (59%).

Возраст компаний в опросе, лет

Большинство опрошенных компаний работают на рынке более 3 лет. Доля компаний, которые работают в отрасли более 10 лет составляет 37%. Компании с опытом работы до трех лет всего 12%.

Доля экспорта в выручке ИТ компаний, участвовавших в опросе, %

У большинства участников опроса доля экспорта в выручке составляет более 80%, из них в 65% компаний — доля экспорта 90-100%. Лишь 10% компаний имеют долю экспорта в выручке менее 10%.

Статус компаний — членство в ПВТ, %

Среди участвовавших в опросе 80% компаний имеют статус резидента ПВТ. При этом 52% респондентов уже имеют представительство компании за рубежом, 28% планируют открытие. 20% опрошенных не имеют зарубежного представительства и не планируют его создавать.

Общее финансовое состояние компаний

Финансовое состояние компаний по сравнению с 2020 годом, %

В сравнении с 2020 годом почти у 80% респондентов финансовое состояние осталось стабильным или улучшилось.

Об ухудшении финансового состояния заявили 18% опрошенных. Данный показатель снизился по сравнению с предыдущим опросом, когда об ухудшении говорили 27%.

Продажи и клиенты

Изменение среднего рейта/стоимости услуг по сравнению с 2020 годом, %

Рейт или стоимость услуг компаний по сравнению с 2020 остался неизменным у 58% респондентов, увеличился у 35%, понизился у 7% компаний.

Отношения с клиентами на фоне ситуации в Беларуси, %

Негативное влияние нестабильной политической ситуации в стране во взаимодействии с клиентами ощутили 42% опрошенных, в то время как 48% респондентов ответили, что проблем у них не возникает.

Влияние пандемии

Влияние пандемии на продажи, %

Половина опрошенных отметили, что пандемия в 2021 году не оказывает существенного влияния на продажи. 23% указали на положительное влияние и увеличение спроса, 16% отметили отрицательное влияние пандемии на продажи.

Возвращение к работе в офисе в 2021 году, %

30% процентов опрошенных компаний уже вернулись к работе в офисе. 47% участников опроса планирует вернутся к работе в офисе летом (20%) или осенью (27%). Однако есть компании, которые полностью перешли на удаленную работу и отказались от офиса. Таких ответов в этот раз 16%. Это существенно больше, чем в прошлом году. В июне 2020 года так отвечал 1% опрошенных, в октябре 2020 года – 3%.

Статус по релокейту — сотрудники

Оценка степени оттока разработчиков, %

По оценке большинства нанимателей, принявших участие в опросе, отток за последние полгода составил не более 10%. Например, 29% нанимателей оценивают отток разработчиков, как минимальный, до 5%, а 20% респондентов в принципе не ощутили оттока.

Ожидания по поводу оттока разработчиков, %

Что касается развития данной ситуации, то по прогнозам респондентов релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью (45%), или усилится (31%) в ближайшее время.

Статус по релокейту — компании

Планы компаний на релокейт, %

Согласно опросу 62% компаний не рассматривают вариант релокейта из Беларуси вообще. При этом 20% выехали частично или в процессе релокейта части сотрудников, 17% планируют релокейт части сотрудников в этом году. По сравнению с осенним опросом увеличилось кол-во тех, кто не будет уезжать – в октябре 2020 таких было 48%.

Ожидания от будущего

Прогноз развития ИТ экспорта в 2021 году, %

В вопросе оценки перспектив объема выручки от экспорта ИТ услуг в текущем году мнения участников опроса существенно расходятся. 29% ожидают незначительный рост прибыли, 15% ожидают сохранения объема выручки на уровне 2020 года, 22% говорят о снижении объема экспорта.
Приблизительно равное количество респондентов ожидают или явный рост — 10%, или значительное снижение — 11%. 13% опрошенных не дают прогнозов по развитию экспорта.

Прогноз длительности кризисной ситуации в Беларуси, %

75% компаний, принявших участие в опросе, оценивая экономическую ситуацию в стране, ожидают, что кризисные явления в Беларуси будут длиться более года, в январе 2021 таких было 70%, в октябре 2020 года было 39%. 7% считают, что сложившаяся ситуация продлится не более года, в октябре 2020-го таких было около 25%.

Выводы исследования

Большинство компаний, принявших участие в исследовании, отмечают относительную стабильность своего финансового положения, несмотря на внешние факторы. В сравнении с 2020 годом почти у 80% респондентов финансовое состояние осталось стабильным или улучшилось. Об ухудшении финансового состояния заявили 18% опрошенных. Данный показатель снизился по сравнению с опросом в октябре 2020 года, когда об ухудшении говорили 27%.

Половина опрошенных отметили, что пандемия в 2021 не оказывает существенного влияния на продажи. 23% указали на положительное влияние и увеличение спроса, отрицательное влияние пандемии на продажи отметили 16%, в октябре 2020 года таких ответов было 33%.

Только 5% респондентов указали, что удаленный формат работы улучшил производительность. У сотрудников трети компаний производительность ухудшилась.

Оценивая ситуацию на рынке труда, около 70% нанимателей ощущают дефицит технических специалистов. Как следствие, запросы по оплате труда стали выше по сравнению с прошлым годом — это подтверждают 58% респондентов, а в октябре так отвечали только 13% респондентов. Вряд ли причиной дефицита может являтся релокация разработчиков за рубеж — большинство нанимателей оценивают отток в диапазоне от минимального до 10%, а 20% респондентов в принципе не ощутили оттока разработчиков. Но у почти половины компаний увеличился штат и количество вакансий, то есть на рынок давит внутренний спрос. По сравнению с осенью процент компаний, у которых нет бенча и которые активно нанимают субподряд увеличилось с 14% до 26%. Этот рост мы видим и по нашему проекту Bench_Exchange.

По сравнению с осенью на 26% увеличился процент компаний, которые не рассматривают вариант релокейта из Беларуси — сейчас их 62%. Однако 20% выехали или в процессе релокейта части сотрудников, в октябре таких было 11%. В этот раз не было ни одного ответа о полной релокации компании, хотя в октябре 2020 года таких ответов было 3%.

Увы, 75% респондентов считают, что условия для ИТ бизнеса в Беларуси ухудшатся. И, например, в случае отмены льгот ПВТ 53% компаний не смогут сохранить достаточную рентабельность, чтобы ведение бизнеса было целесообразным. Выросло количество тех, кто считает, что кризисные явления в стране продлятся больше года — 75% ответов, при этом в январе 2021 таких было 70%, в октябре 2020 года — 39%.

Опросы BICC в 2021 году

Это наш пятый масштабный опрос собственников и руководителей ИТ компаний Беларуси. Большинство респондентов хотят получать информацию о положении дел в отрасли регулярно, поэтому мы будем повторять и совершенствовать наши исследования. Около 75% респондентов выразили интерес к исследованиям реальных зарплат разработчиков и бенчмарк анализу показателей компаний, поэтому приглашаем вас к дальнейшему участию во втором полугодии 2021 года.

Полная презентация результатов опроса BICC в апреле 2021 года:

Присоединяйтесь к Belarus IT Companies Club, где мы объединяем экспортные ИТ компании Беларуси для сотрудничества, обмена опытом и важной информацией:

• закрытое сообщество из 120+ владельцев и руководителей
• обмен лидами и бенчем в Bench_Exchange
• консультации для ваших бухгалтеров и юристов
• регулярные встречи и отраслевые исследования