Новости

Кризис 2020 в ИТ: опрос Belarus IT CEO Club в июне

Распределение регионов продаж ИТ компаний в опросе2020 год богат на события! Увы, многие из них оказывают отрицательное воздействие на бизнес, в том числе на ИТ-сектор. И хотя есть мнение, что ИТ только выиграет от карантина, давайте посмотрим, как на самом деле чувствуют себя ИТ компании Беларуси. 10-14 июня Belarus IT CEO Club предложил 250  руководителям пройти опрос, чтобы определить влияние негативных факторов на их бизнес.

Подавляющее большинство компаний в выборке экспортоориентированные со специализацией в аутсорсинге/аутстаффинге или продуктовой разработке. Свыше 50% аутсорсинговых компаний получает выручку от клиентов в США (56%) и Европе (53%). По продуктовым компаниям основная выручка поступает в практически равной степени от клиентов США (35%), СНГ (35%) и Европы (30%).

Общее влияние кризиса на финансовое состояние компаний

Мы видим, что 70% компаний (-12% по сравнению с апрелем) продолжают ощущать негативное влияние “коронакризиса” на свое финансовое положение. Доля те, кто не видит изменений остался на прежнем уровне. А вот количество компаний, на которых “коронакризис” повлиял положительно, увеличилось с 1% до 12%.

Сравнение финансового состояния ИТ компаний

Меры реагирования на кризис

К основным мерам реагирования относится уменьшение расходов на оплату труда: урезание соц. пакета, снижение зарплаты в целом и перевод сотрудников на частичную занятость.  По сравнению с апрелем процент компаний понизивших заработные платы увеличился с 7% до 19%. Чуть больше половины компаний (54%) оставляет заработную плату без изменений.

В целом, у 30% компаний найм приостановлен, 25% уменьшили количество вакансий по сравнению с апрелем. Однако, доля компаний, которые увеличили количество вакансий выросла с 7% в апреле до 15% в июне.

В марте 68% руководителей были готовы к сокращениям персонала. В итоге в апреле-июне 30% компаний пришлось прибегнуть к реальным сокращениям или отправке сотрудников в отпуск за свой счет. В «зоне риска» в первую очередь, как и по итогам предыдущего опроса, находятся технические Junior специалисты.

Результаты вопроса о сокращениях персонала апрель-июнь 2020

Компании, которые сокращали сотрудников или отправляли в отпуск за свой счет

Возможно поэтому 75% респондентов ощутили увеличение количества специалистов на рынке труда и 37% считают, что желаемый уровень зарплаты снизился у некоторых соискателей.

Возвращаться в офис в июле планирует 21% компаний, в августе — 29%, в сентябре и позже — 38%. До конца июня в офисы вернутся 10%. Единицы отказались от офиса полностью. Увеличивается доля компаний, которым арендаторы пошли на уступки и снизили стоимость аренды, однако около половины компаний по-прежнему арендуют площади на прежних условиях.

Когда компании вернутся в офисы

Планы по возвращению к работе в офисе

По сравнению с мартом все чаще отмечаются снижение производительности в условиях удаленной работы.

Оценка производительности в режиме удаленной работыВлияние удаленной работы на производительность, % ответов

Продажи и клиенты

Позитивная тенденция в статусе клиентов по сравнению с мартом – с 30% до 45% увеличилось число компаний, кому клиенты платят в срок. Задержка оплаты все еще была отмечена у 32% аутсорсинговых компаний и у 18% продуктовых компаний. Более 30% респондентов отметили появление новых клиентов (в апреле это значение составляло только 15%). При этом клиенты реже просят скидку у аутсорс компаний и чаще у продуктовых компаний. Наиболее негативная тенденция — остановка переговоров и остановка старых проектов. С этим в большей степени столкнулся аутсорсинг как в марте, так и в июне (каждый второй представитель отметил данный пункт).

Поведение клиентов во время кризиса (аутсорсинг ипродукты)

Статус клиентов в компаниях за апрель-июнь 2020

У 28% респондентов отдел продаж вырос. Из них большинство оценивает уровень спроса на прежнем уровне по сравнению с февралем 2020. Также 68% из тех, кто увеличил отдел продаж одновременно увеличили бюджет на маркетинг. Больше половины респондентов оставили отдел продаж в том же составе и не меняли бюджет на маркетинг. Компании, сократившие отдел продаж, считают, что спрос на ИТ услуги продолжит падать. При этом они оценивают текущее влияние кризиса как умеренно отрицательное.

Изменения рейта услуг разработки ПО в 2020 году

С начала кризиса стоимость услуг у 60% респондентов осталась прежней. Почти 30% продолжает снижать рейты.Половина из респондентов оказывают услуги в одной отрасли с рынками сбыта в США, Европе и СНГ. И только 5% удалось повысить стоимость услуг. Большая часть компаний реализует услуги в США и Европу, имеет диверсифицированный портфель, работая, как минимум, в трёх отраслях.

Чего ожидаем в обозримом будущем

Как и в апреле компании больше всего опасаются отсутствия новых клиентов и остановки текущих проектов. Но примечательно, что доля пункта “есть вероятность банкротства” снизилась с 23% апреле до 6% в июне. При этом среди угроз высока доля пунктов “вторая волна COVID” и “продолжение карантина” — 48%.

Чего руководители ИТ компаний Беларуси опасаются в 2020 годуЧего вы боитесь больше всего в ближайшие 2-3 месяца, %

Половина участников опроса считает, что кризис продлится еще 3-6 месяцев, треть — продлится год. Однако 16% считают, что кризисное время уже закончилось. Большинство респондентов из этой группы оказывают услуги в США и/или Европе, отмечают увеличение новых контрактов и поступление денежных средств в срок. Тем не менее, другие респонденты, отметившие, что заключают новые контракты, прогнозируют продолжение кризисного времени до года.

Среди респондентов нет единого мнения по дальнейшему развитию ситуации на рынке. Мнения по динамике нынешнего и будущего спроса разделились примерно одинаково.

Сравнение графиков влияние коронакризиса на финансовове состояние ИТ компаний

Какие выводы можно сделать?
Похоже, что восприятие последствий “коронакризиса” белорусскими ИТ компаниями сместилось из сильно отрицательной категории в умеренно отрицательную. Отдельные ИТ компании даже выиграли от беспрецедентных событий на рынке и в обществе. Положительным моментом может стать замедление роста зарплат белорусских разработчиков как следствие сокращений и меньшего количества вакансий в компаниях. И хотя карантинные меры по всему миру смягчаются и экономики стран-заказчиков ИТ услуг продолжают функционировать, говорить о начале выхода из кризиса еще рано.
Спасибо RegisConsult за обработку результатов! Наш следующий опрос пройдет осенью 2020 года.