Какова ситуация в ИТ-секторе на конец года? Опрос Belarus IT Companies Club в ноябре 2022

С 8 по 17 ноября мы провели восьмой опрос BICC, чтобы узнать, как изменилась ситуация в ИТ-секторе после 24 февраля 2022 года, оценить основные показатели деятельности беларусских ИТ-компаний по сравнению с первым полугодием 2022 и прошлым годом. В опросе приняли участие члены Belarus IT CEO Club (BICC) и руководители ИТ-компаний Беларуси за пределами сообщества BICC — всего более 160 компаний.

Приводим краткий отчет по отдельным результатам исследования. Полный отчет, включающий сравнения с показателями первого полугодия и прошлого года, доступен членам CEO Club.

Портрет участника

Распределение по типу бизнеса компании, %

Традиционно в опросе преобладают компании, оказывающие услуги аутсорсинга или аутстаффинга, — их 66%. Доля продуктовых компаний составляет 11%. Пятую часть составляют компании смешанного типа. 1% опрошенных отнесли свой бизнес к категории «прочие ИТ-услуги», еще 1% — к hardware-бизнесу.

Почти все компании (92%) работают на рынке более 3 лет, около половины из них (47%) — более 10 лет. Компаний с опытом работы менее трех лет всего 8%.

71% участников опроса имеет штат до 100 человек, из них у 24% — 50-100 сотрудников. Доля компаний с численностью 100-200 человек составила 11%. От 200 до 500 сотрудников в штате имеет 7% опрошенных руководителей, еще 11% управляет компаниями свыше 500 человек.

83% участников опроса — резиденты ПВТ (в апрельском опросе их доля составляла 89%).

Распределение по доле экспорта в выручке компании, %

Согласно опросу, доля экспорта в выручке более 90% характерна для 75% компаний. Еще весной этот показатель составлял 69%. У 9% респондентов экспорт в выручке составляет 70-90% (в апреле таковых было 12%).

Менее 70% экспорта в выручке имеют 16% опрошенных (против 19% весной). Из них 5% компаний имеет меньше 10% экспорта в выручке (в апреле компаний с такой долей было 6%).

Чаще всего участники опроса сотрудничают с клиентами из США, Западной Европы, стран СНГ, Северной Европы (226 ответов). В аутсайдерах по-прежнему Китай (2 ответа).

Наличие юридического лица за пределами Беларуси, %

Подавляющее большинство компаний имеет представительство за рубежом — 83%. В апреле 2022 года таких компаний было 59%, а осенью 2021 — 56%.

Чуть больше половины компаний (56%) имеют офис за пределами Беларуси. Еще четверть планирует его открыть, 19% не намерены этого делать.

Наличие офиса продаж с сейлзами в локации ближе к клиенту, %

Почти треть компаний (31%) уже имеет офис с сейлзами в локации, близкой к клиенту. Примерно столько же (29%) планирует открыть такой офис. 40% таких планов не имеют.

Финансовое состояние компаний

Изменение финансового состояния компании в сравнении с началом 2022 года, %

У 44% компаний финансовое положение к концу года ухудшилось, причем у 3% из них ― существенно. Весной об ухудшении заявляли 63% компаний, год назад ― 11%.

Улучшение отметили 24% респондентов, весной таких компаний было всего 3%, год назад ― 49%.

Стабильным в 2022 году осталось финансовое положение у 35% компаний. Примерно так же было весной, а год назад постоянство в финансах отмечали 40% компаний.

Поведение заказчиков после введения санкций в отношении Беларуси, %

В 29% случаев опрошенные ответили, что клиенты отказываются работать с беларусским юрлицом (весной было 22%), а 26% ответов были об отказе или невозможности со стороны клиента проводить платежи в беларусские банки.

21% ответов — о том, что зарубежные клиенты требуют релоцировать разработчиков из Беларуси. Еще в 6% случаев респонденты признались, что даже после релокации клиенты отказываются работать с беларусскими командами (весной таких ответов было 4%).

Как отмечают респонденты, больше всего проблем возникает с клиентами из Западной Европы. На втором месте — заказчики из США, а замыкают тройку проблемных клиентов Северная Европа и недалеко от нее ушедшие страны СНГ.

Проблему перечисления денег в Беларусь, которая весной стояла особенно остро, к концу года решили 59% компаний. 23% все еще в процессе, а 18% респондентов проблема вообще не коснулась.

Изменение среднего рейта/стоимости услуг компании в сравнении с началом 2022 года, %

К концу года 42% компаний повысили рейты, 49% оставили на прежнем уровне, 9% пошли на снижение. Весной на повышение рейтов решились лишь 18% компаний, большинство (75%) сохранило их на прежнем уровне и 7% — снизили.

Кадры

Почти половина респондентов (49%) уменьшила число сотрудников в Беларуси после 24 февраля 2022 года. У 24% штат не изменился. 27% компаний увеличили количество сотрудников (весной об увеличении штата заявили 15% опрошенных руководителей).

Изменение наёма новых сотрудников в Беларуси в сравнении с началом 2022 года, %

По состоянию на ноябрь, 32% компаний полностью остановили наём в Беларуси (весной так поступили 45%). Еще 37% сбавили темп (против 26% весной). 22% компаний нанимают в прежнем режиме, а 9% увеличили наём.

44% опрошенных отметили увеличение количества технических специалистов на рынке труда к осени 2022 года (весной об этом заявили 36%). Еще 22% говорят, что техспециалистов стало меньше (против 39% весной). 9% не видят изменений (весной — 21%), и столько же ощущает острый дефицит (весной — 4%).

Изменение среднего уровня зарплаты $ компании в сравнении с весной 2022 года, %

Чуть более половины опрошенных (54%) указали, что средний уровень зарплат в их компании остался прежним (весной — 80%). Это значительно отличается от ситуации прошлого года, когда 84% участников опроса говорили о повышении уровня зарплат. Сейчас о повышении заявили только 38% респондентов, весной на повышение пошли всего 7%. Снизили зарплаты к ноябрю 2022 года 8% компаний (весной — 13%).

Половина участников опроса отмечает, что запросы по зарплате у технических специалистов не изменились в сравнении с весной. Об увеличении запросов заявили 11% респондентов (весной это отметили 5%). Год назад об увеличении запросов по зарплате говорили 87% опрошенных. Снижение запросов по заработной плате отмечают 25% компаний (26% весной). Еще 14% отметили, что не ведут наём в Беларуси.

Проблемы отрасли и компаний

Больше половины опрошенных (64%) считает, что условия для ИТ-компаний в перспективе станут хуже. Весной в этом были уверены 76% респондентов, в октябре 2021 — 80%.

35% участников опроса полагают, что ситуация не изменится (весной так думали 19%, год назад — 20%). И всего 1% рассчитывает на улучшение условий для ИТ-бизнеса в стране (весной — 5% ).

Останется ли рентабельным бизнес после отмены льгот ПВТ, %

44% руководителей считают, что в случае отмены льгот ПВТ их компания не сможет сохранить достаточную рентабельность (весной — 59%, в октябре 2021 года — 61%). И 23% респондентов уверены, что их бизнес останется достаточно рентабельным даже без льгот (весной — 16%, в октябре 2021 года — 19%).

Планирует ли компания оставаться в ПВТ, %

77% компаний планируют оставаться в ПВТ при условии сохранения существующих льгот (весной этот вариант выбрали 79%). 4% респондентов планируют выйти из Парка в течение года (весной — 7%). 2% останутся и без льгот (весной — 4%), и столько же хочет вступить в ПВТ. 13% опрошенных не состоят в ПВТ (весной — 10%), 2% уже его покинули.

Причины полностью закрыть офис в Беларуси, количество респондентов

Как и весной, наиболее весомой причиной для закрытия беларусского офиса участники опроса считают военные действия на территории страны и/или мобилизацию. На втором и третьем местах — повышенное внимание к ИТ-бизнесу со стороны государства и проблема с приемом платежей из-за рубежа/высокая стоимость переводов.

В весеннем опросе второй и третьей по значимости причинами называли отказ клиентов от сотрудничества с компаниями из Беларуси и отмену льгот ПВТ.

Меньше всего на решение о закрытии офиса в Беларуси повлияют отток разработчиков и высокие затраты на сотрудников. Аналогичные варианты респонденты озвучивали и в весеннем опросе.

Выводы исследования

Затяжной геополитический кризис продолжает влиять на деятельность беларусских ИТ-компаний. При этом 59% участников опроса отмечает, что их финансовое состояние к концу года осталось стабильным или улучшилось. Ухудшение коснулось 41% респондентов. По сравнению с апрелем этот показатель снизился: весной, на пике военного конфликта в регионе, об ухудшении финансового состояния заявляли 63% компаний. Год назад просадку ощущали всего 11%.

Компании наращивают присутствие за границей: 83% уже имеют зарубежные представительства. Весной таких компаний было 59%, осенью 2021 года — 56%. Растет и доля экспорта: у 75% респондентов он превышает 90%, в то время как весной этот показатель составлял 69%.

Санкции против Беларуси сказываются на поведении клиентов. Лишь пятая часть ответов от опрошенных ИТ-компаний свидетельствует, что во взаимоотношениях с клиентами ничего не изменилось. В остальных случаях заказчики либо отказываются работать с беларусским юрлицом, либо не могут проводить платежи в местные банки, либо требуют релокации разработчиков. Но даже релокейт не всегда спасает: в 6% случаев респонденты отвечали, что клиенты не хотят работать с беларусскими командами и после переезда.

Оценивая рынок труда, участники опроса не ощущают острого дефицита кадров. Как следствие, запросы по зарплате по сравнению с весной не изменились либо снизились — об этом свидетельствуют 75% респондентов. Год назад ситуация была противоположной: об увеличении зарплатных запросов говорили 87% опрошенных.

Пессимистичные ожидания по поводу будущего снизились: ухудшения условий для ИТ-отрасли ожидают 64% респондентов, в апреле таких было 76%, в октябре 2021 — 80%. На улучшения надеется всего 1%, остальные же полагают, что ситуация не изменится.

Продолжаем работу

Мы благодарим собственников и руководителей ИТ-компаний Беларуси, которые приняли участие в нашем восьмом опросе о состоянии отрасли.

Большинство респондентов по-прежнему хочет получать информацию о положении дел регулярно, поэтому мы будем повторять и совершенствовать наши исследования. Что дает членство в BICC и как к нам присоединиться, вы можете узнать по ссылке.

Полная презентация результатов опроса BICC в ноябре 2022 года доступна в базе знаний Клуба.

Другие публикации по теме:

• Кризис 2020 в ИТ: опрос Belarus IT Companies Club в июне 2020 года
• В каком состоянии отрасль ИТ? Опрос Belarus IT Companies Club в октябре 2021 года
• Что сейчас происходит в ИТ-секторе? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле 2022 года

Присоединяйтесь к Belarus IT Companies Club, где мы объединяем экспортные ИТ-компании Беларуси для сотрудничества, обмена опытом и важной информацией:

• закрытое сообщество из 200+ владельцев и руководителей,
• обмен лидами и бенчем в Bench_Exchange,
• консультации для ваших бухгалтеров и юристов,
• регулярные встречи и отраслевые исследования.