В каком состоянии отрасль ИТ? Опрос Belarus IT Companies Club в октябре 2021 года

С 6 по 11 октября 2021 года Belarus IT Companies Club (BICC) провел опрос собственников и директоров ИТ компаний Беларуси. В нем приняли участие члены Клуба и руководители за пределами сообщества BICC из 120 организаций. Цель опроса: провести сравнительный анализ основных показателей деятельности компаний по итогам 2020 года и третьего квартала 2021 года. Краткий отчет по некоторым результатам исследования приведен ниже. Полный отчет доступен членам CEO Club.

Портрет участника

Тип бизнеса компаний в опросе, %

Большинство опрошенных компаний работают на рынке более 3 лет. Доля компаний, которые работают в отрасли более 10 лет составляет 36%. Компании с опытом работы до трех лет всего 14%. 70% опрашиваемых компаний имеют штат до 100 человек.

Доля экспорта в выручке компании, %

Компании в выборке экспортно ориентированные, 67% компаний доля экспорта в выручке составляет более 90%. Лишь 4% опрошенных имеют долю экспорта в выручке менее 10%. В апреле данный показатель имели 10% участников опроса.

Среди участвовавших в опросе 87% компаний имеют статус резидента ПВТ. Не состоит в ПВТ 13% компаний, все они со штатом до 50 человек.

По данным опроса, белорусские ИТ компании чаще сотрудничают с клиентами из США и Центральной Европы, реже — из Прибалтики и Южной Европы.

Увеличивается количество компаний, имеющих представительство за рубежом: прошлой осенью таких было 45%, этой — 56%. Еще 28% респондентов планируют его создание, осенью 2020 года таких было 19%. 16% опрошенных не имеют зарубежного представительства и не планируют его создавать. Для сравнения, в апреле 2021 года таких было 20%.

Общее финансовое состояние компаний

В сравнении с 2020 годом финансовое состояние улучшилось у 49% компаний, в апреле 2021 года таких было 39%. У 40% респондентов финансовое состояние не изменилось.

Финансовое состояние компаний по сравнению с 2020 годом, %

Об ухудшении финансового состояния компании заявили 11% опрошенных. В апреле 2021 доля таких ответов составляла 20%, а в октябре 2020 года 27%.

Об увеличении выручки в 2021 по сравнению с 2020 годом говорит 71% участников опроса. Уменьшилась выручка лишь у 4% компаний.

Продажи и клиенты

Более чем у половины компаний (59%) повысился рейт или стоимость услуг по сравнению с 2020 годом, в апреле так ответили только 35% респондентов. Прежняя стоимость осталась у 39% компаний, в апреле таких было 58%.

Изменение среднего рейта/стоимости услуг по сравнению с 2020 годом, %

Только 2% компаний понизили рейт или стоимость услуг относительно цен прошлого года. Данный показатель снизился на 5% в сравнении с опросом апреля 2021, когда о снижении заявили 7% опрошенных.

Отношения с клиентами на фоне ситуации в Беларуси, %

Согласно опросу текущая ситуация в Беларуси оказывает влияние на ведение бизнеса во многих компаниях: 59% респондентов указали на возникновение тех или иных проблем с клиентами и партнерами, в апреле 2021 года таких было 42%.

Также 44% участников опроса указали на наличие проблем с приемом платежей из-за рубежа. Наш упрощенный опрос в июле 2021 года показал, что тогда проблемы были у 30% респондентов, преимущественно с платежами из Европы.

Кадры

65% участников опроса отметили увеличение численности работников по сравнению с 2020 годом. В сравнении с весенним опросом данный показатель увеличился на 11%, в апреле таких было 54%.

Изменение штата в Беларуси в 2021 году по сравнению с 2020 годом, %

Число компаний, которые уменьшили штат, снизилось по сравнению с данными апрельского опроса на 6% и составило 15%.

Изменение штата за рубежом в 2021 году по сравнению с 2020 годом, %

Штат сотрудников за рубежом по сравнению с 2020 годом увеличился у 51% респондентов.
Только 2% компаний, принявших участие в опросе, сократили количество сотрудников за рубежом. И треть опрошенных компаний в данный момент не имеют сотрудников за рубежом.

Нарастает нехватка квалифицированных кадров в Беларуси: 78% руководителей говорят о снижении количества технических специалистов на рынке труда, из них — 46% указывают на ощутимый дефицит. Данный показатель в сравнении с данными апреля 2021 вырос на 12%.

Только 4% респондентов считают, что специалистов стало больше.

Зарплата у технических специалистов на рынке труда по сравнению с началом 2021 года, %

Абсолютное большинство участников опроса (87%) отмечают рост запросов по зарплате технических специалистов по сравнению с началом 2021 года, в апреле доля таких ответов составляла 57%, а в октябре 2020 года — 13%.
В связи со снижением количества технических специалистов на рынке труда и повышением ожиданий по зарплате закономерно увеличивается средний уровень зарплат в компаниях, об этом заявили 84% респондентов.

Интересно, что 67% нанимателей оговаривают с сотрудниками выплату заработной платы в нетто, 33% — брутто/gross. Данные показатели остались неизменными по сравнению с прошлым опросом.

Оценка оттока разработчиков за рубеж, в % от общего числа ИТ специалистов в отрасли

Если в апреле 20% руководителей не ощущали оттока разработчиков, то сейчас ситуация кардинально изменилась, не ощущают оттока только 2% нанимателей.

35% считают, что за последние полгода релоцировались за рубеж примерно 5-10% ИТ специалистов, 50% думают, что уехало более 10% разработчиков.

Что касается развития данной ситуации, то по прогнозам респондентов релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью или усилится (63%). Вместе с тем, 35% участников опроса прогнозируют замедление оттока в ближайшее время. В апреле прогноз был менее радужным — о замедлении тогда говорили лишь 13%.

Актуальные проблемы ИТ компаний и отрасли

46% компаний не планируют выводить бизнес из Беларуси даже частично. Чуть больше половины поддерживают идею релокации части сотрудников, а не компании целиком. При этом 30% компаний уже вывезли часть команды или в процессе релокейта, 22% — планируют это сделать. Всего 2% компаний вывезли всех сотрудников или планируют это сделать.

Для сравнения, в апреле 2021 года оставаться в Беларуси планировали 62% компаний, 37% выступили за частичную релокацию.

В октябре 2020 года 11% компаний находились в процессе частичной релокации сотрудников, 38% начали искать возможности для релокейта; 48% не собирались выезжать ни в какой форме. 3% выехали или были в процессе релокейта всех сотрудников. И в раннем, и в текущем опросе полностью релоцироваться готовы только маленькие продуктовые компании до 20 человек.

Прогноз развития ИТ экспорта в 2021 году, %

Более 40% респондентов полагает, что экспорт ИТ услуг продолжит расти. При этом 30% ожидают умеренный рост (15-20% в год), а 12% считают, что рост будет даже выше.

30% опрошенных ожидают замедление роста, 20% прогнозируют, что объем экспорта в следующем году будет ниже, чем в 2021-м.

В опрос также были включены вопросы со свободным ответом, в одном из них мы спрашивали мнение руководителей о необходимости изменений в ИТ отрасли Беларуси. Большинство участников ответили, что нынешние условия для технологического бизнеса их устраивают, а один из анонимных респондентов считает, что:

Стратегическая цель развития отрасли должна быть не на количественном экстенсивном развитии и росте, а на качественном интенсивном росте индустрии (наукоемкие стартапы), с небольшой долей сервисных компаний. Нужно поддерживать инновационные продукты, стимулировать научные исследования, молодежь в науке.

Будет полезным совершенствовать нормативную базу, законодательство в области интеллектуальной собственности, передачи авторских прав и т.д.

Половина респондентов (51%) сошлась во мнении, что особенное время продлится в Беларуси не менее трех лет, 27% считает, что все закончится через два года, 17% — через год.

76% респондентов считают, что особенное время в Беларуси продлится больше года: из них 51% указало срок «не менее трех лет», 27% выбрали вариант «два года». В апреле вариант «больше года» выбирали 75% компаний, в январе — 70%, в октябре 2020 года — 39%.

Около 5% участников опроса не считают нынешнее время каким-то особенным.

Выводы исследования

В исследованиях BICC участвуют все больше крупных компаний с длительной историей работы. Каждый раз опрос рассылается по одной и той же выборке, поэтому сравнение ответов на одинаковые вопросы в разные периоды времени дает релевантные результаты.

В последний год среди ИТ компаний Беларуси явно заметен тренд на расширение своего присутствия в других странах. По сравнению с октябрем 2020 года на 11% увеличилось компаний, имеющих зарубежное представительство, на 9% стало больше тех, кто планируют его открытие. У 51% компаний увеличилось число сотрудников, находящихся за рубежом.

Стало больше компаний, которые поддерживают идею размещения части беларусских сотрудников за пределами страны: 30% уже вывезли часть команды или в процессе переезда, 22% — планируют это сделать. Для сравнения, в апреле 2021 года таких было 37%.

При этом мы видим, что количество бизнесов, готовых полностью выехать из Беларуси, не изменилось — это единичные случаи среди маленьких продуктовых команд до 20 человек.

Топ-3 наиболее востребованных направлений для открытия дополнительного офиса не изменился с прошлого года — это Украина, Польша и Литва. Интересно, что поменялись местами в рейтинге Украина и Польша. Возможно, компании узнали больше об условиях в этих двух странах и изменили свои предпочтения.

Большинство компаний, принявших участие в исследовании, отмечают стабильность своего финансового положения, несмотря на внешние факторы. По сравнению с апрелем 2021 года все больше тех компаний, у кого финансовое состояние улучшилось (49%), и все меньше тех, у кого оно ухудшилось (11%). Об увеличении выручки в 2021 году заявили 71% компаний, треть компаний отметила рост прибыли более чем на 10%.

Значительно вырос уровень оптимизма в отношении дальнейшего спроса на ИТ услуги: по сравнению с прошлой осенью этот показатель увеличился на 44% и сегодня порядка 60% руководителей считают, то спрос будет расти. Стоимость услуг более, чем у половины компаний также выросла.

При этом 78% нанимателей ощущают нехватку квалифицированных кадров, из них 46% говорят об ощутимом дефиците — этот показатель вырос по сравнению с апрелем на 12%. Дефицит формируется как по причине высокого спроса со стороны местных и зарубежных работодателей, так и по причине релокации специалистов. Если в апреле 20% руководителей не ощущали оттока разработчиков, то сейчас ситуация кардинально изменилась, этот вариант выбрали только 2% респондентов. Половина руководителей считает, что уже уехало более 10% разработчиков, а релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью или усилится (мнение 63% респондентов).

В условиях текущей ситуации в Беларуси явно увеличилось количество случаев возникновения проблем в отношениях с клиентами и партнерами, а также с приемом платежей из-за рубежа, преимущественно из Европы. В такой ситуации оказались около половины компаний.

Продолжает повышаться уровень пессимизма в оценке бизнес климата в Беларуси, уже 80% респондентов считают, что условия для ИТ бизнеса ухудшатся. Наибольшие опасения вызывает риск отмены льгот ПВТ, при этом все больше компаний считает, что в таком случае не смогут сохранить достаточную рентабельность.

Примечательно, что 76% респондентов считают, что особенное время в Беларуси продлится больше года, в апреле таких было 75%, в январе — 70%, в октябре 2020 года — 39%.

На наш взгляд, в ИТ отрасли происходит трансформация бизнеса: все больше беларусских компаний становятся международными. В целях диверсификации рисков, в поисках трудовых ресурсов и клиентов они выходят на новые рынки, совершенствуют организационную структуру и бизнес процессы, становятся ближе к международным стандартам. Нынешние вызовы сделают беларусский ИТ бизнес сильнее.

Полная презентация результатов опроса BICC в октябре 2021 года доступна в базе знаний Клуба.

Другие публикации по теме:

• В каком состоянии ИТ-отрасль? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле 2023 года
• Какова ситуация в ИТ-секторе на конец года? Опрос Belarus IT Companies Club в ноябре 2022
• Что сейчас происходит в ИТ-секторе? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле 2022 года

Присоединяйтесь к Belarus IT Companies Club, где мы объединяем экспортные ИТ компании Беларуси для сотрудничества, обмена опытом и важной информацией:

• закрытое сообщество из 200+ владельцев и руководителей
• обмен лидами и бенчем в Bench_Exchange
• консультации для ваших бухгалтеров и юристов
• регулярные встречи и отраслевые исследования