Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

C 6 по 11 апреля 2022 года мы провели традиционный опрос BICC, чтобы выяснить, как изменилась ситуация в ИТ-секторе за последние полтора месяца и сравнить основные показатели с прошлым годом. В опросе приняли участие члены Belarus IT CEO Club (BICC) и руководители ИТ-компаний Беларуси за пределами сообщества BICC — всего представители 182 компаний.

Краткий отчет по некоторым результатам исследования приведен ниже. Полный отчет, включающий сравнения с прошлогодними показателями, доступен членам CEO Club.

Портрет участника

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Распределение респондентов по типу бизнеса, %

Как и прежде, среди респондентов преобладают аутсорсинговые и аутстаффинговые компании — 61%. У каждой пятой компании — смешанная модель бизнеса. Доля продуктовых компаний составила 18%, еще 1% — hardware бизнес.

Большинство компаний в выборке работают на рынке более 3 лет — 91%, а 37% — более 10 лет. Компаний с опытом работы до трех лет всего 9%.

У 77% опрашиваемых компаний штат до 100 человек, из них 50-100 сотрудников — у 22%. От 100 до 200 сотрудников — у 14% компаний, от 200 до 500 — у 8%, более 500 — у 1% респондентов.

89% участников опроса — резиденты ПВТ.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Какова доля экспорта в выручке вашей компании?, %

69% опрошенных компаний почти полностью ориентированы на зарубежные рынки — доля экспорта в их выручке составляет более 90%. У 12% респондентов экспорт в выручке составляет от 70 до 90%. Менее 70% экспорта в выручке имеют 19% опрошенных. Из них 6% — менее 10%.
Участники опроса чаще сотрудничают с клиентами из США и Центральной Европы (177 ответов). Реже всего — с клиентами из Китая (7 ответов).

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Есть ли у вас представительство за рубежом, %

Подавляющее большинство компаний уже открыли или планируют открыть офис за рубежом.

Так, у 59% респондентов уже есть зарубежное представительство, еще 23% также планируют его открыть. Не намерены создавать офис за рубежом всего 18% компаний.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Где находится штаб квартира компании?, %

Доля компаний со штаб-квартирой в Минске за полгода сократилась и составила 57% (осенью — 68%). У 11% респондентов главный офис расположен в регионах Беларуси (в октябре 2021 — 6%), у 32% компаний — за пределами страны (осенью было 26%).

Финансовое состояние компаний

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как изменилось финансовое состояние компании после 24 февраля 2022 в сравнении с предыдущим годом?, %

Более половины опрошенных заявили об ухудшении финансового состояния компании — 63%. В октябре 2021 доля таких ответов составляла 11%, а в апреле 2021 года — 20%.

В сравнении с 2021 годом финансовое состояние улучшилось лишь у 3% участников опроса, в октябре 2021 года таких компаний было 49%.

У 34% респондентов финансовое состояние не изменилось, осенью такие ответы составляли 40%.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как решили проблему с перечислением денег в Беларусь?, %

Проблему с перечислением денег участники опроса решают через: открытие счетов в несанкционных белорусских банках, дополнительное юрлицо за рубежом, смену банка-корреспондента, использование альтернативных платежных систем, использование криптовалюты.

3% опрошенных пока не решили проблему с получением денег, а 27% вообще не испытывают таких проблем.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как ведут себя заказчики после введения санкций в отношении Беларуси?, %

Только 29% респондентов отметили, что иностранные клиенты работают с ними в прежнем режиме. 22% респондентов отмечают, что клиенты отказываются работать с беларусским юрлицом, а 24% столкнулись с отказом клиента проводить платежи в беларусские банки.

21% участников опроса заявили, что зарубежные клиенты требуют релоцировать разработчиков из Беларуси. 4% указали, что даже после релокации клиенты отказываются работать с беларусскими командами.

Чаще всего проблемы возникают с клиентами из США и стран Центральной и Северной Европы.

Лишь 41% участников опроса прогнозируют увеличение спроса на аутсорсинговые услуги в 2022 году, 45% считают, что спрос останется на уровне 2021 года, 14% ожидают снижение спроса.

При этом две трети участников опроса (67%) считают, что объем экспорта беларусского ИТ-сектора в 2022 году снизится в сравнении с 2021.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как изменился средний рейт/стоимость услуг в вашей компании после 24 февраля 2022?, %

После 24 февраля рейты подняли лишь 18% респондентов. Подавляющее большинство (75%) оставило их на прежнем уровне, а 7% даже снизили цены.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Какой у вашей компании «средний рейт» за Senior разработчика для внешних клиентов?, %

За 45$ в час и выше услуги Senior разработчика продают 29% опрошенных компаний (в октябре 2021 — 22%). За 40-45$ — 12% компаний (21% в октябре 2021). За 30-40$ — 44% компаний (36%). Рейты ниже 30$ в час выставляют 15% компаний (21%).

Кадры

После 24 февраля 2022 года уменьшилось число сотрудников в Беларуси у 43% компаний. Еще у 42% участников опроса штат не изменился, и только 15% компаний увеличили количество сотрудников.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Ваша компания нанимает новых сотрудников в Беларуси после 24 февраля 2022?, %

45% респондентов полностью остановили наем сотрудников в Беларуси после 24 февраля 2022, а 26% — уменьшили его. 22% компаний нанимают сотрудников в прежнем режиме, а еще 7% — увеличили наем.

39% опрошенных отметили, что количество технических специалистов в Беларуси снизилось после 24 февраля 2022. Еще 4% говорят об ощутимом дефиците кадров. При этом 36% опрошенных считают, что технических специалистов, наоборот, стало больше.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как изменился средний уровень зарплат $ в вашей компании после 24 февраля 2022?, %

80% опрошенных указали, что средний уровень зарплат в их компании после 24 февраля остался прежним. Это значительно отличается от ситуации в октябре 2021, когда 84% участников опроса говорили о повышении уровня зарплат.

В апреле повышение зарплат отметили лишь 7% респондентов, а 13% заявили, что зарплаты снизились.

Большинство участников опроса (69%) отмечают, что после 24 февраля запросы по зарплате у технических специалистов остались прежними. 26% отметили, что запросы снизились, и лишь 5% считают, что они выросли.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Какая доля ваших сотрудников релоцировалась из Беларуси после 24 февраля?, %

Большинство респондентов отметили, что после 24 февраля у них релоцировалось не более четверти сотрудников, при этом у 36% компаний — не более 10% сотрудников.

Лишь 8% участников опроса релоцировали больше 50% штата, 16% — от 25 до 50% штата. 13% компаний остались работать в Беларуси в полном составе.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как вы помогаете сотрудникам при релокации?, %

Только 8% участников опроса никак не помогают сотрудникам в процессе релокейта. Остальные компании стараются оказывать поддержку. 12% помогают дополнительными денежными выплатами, 11% первое время оплачивают жилье, 14% — транспортные расходы, 22% помогают в открытии виз и оформлении документов, 33% консультируют сотрудников по процессу релокации.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как вы считаете, какой % ИТ-специалистов уехал из Беларуси после 24 февраля?, %

Все опрошенные ощутили отток ИТ-специалистов после 24 февраля 2022. По мнению 59% участников опроса, отток по отрасли составил более 15% специалистов. 41% респондентов считают, что отток не превышает 15%.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как проходит релокейт в вашей компании после 24 февраля:, %

22% компаний не планируют релокацию из Беларуси даже частично. В октябре 2021 данный показатель составлял 46%.

74% поддерживают идею релокации части сотрудников, а не компании целиком. При этом 53% компаний уже вывезли часть команды или находятся в процессе релокейта, 21% — планируют это сделать. Для сравнения, осенью 2021 о релокации части сотрудников говорили 52% участников опроса.

Всего 4% компаний вывезли или прямо сейчас релоцируют всех сотрудников.

Топ-3 направлений для релокейта изменился с прошлого года. Теперь основные страны для переезда — Грузия, Польша и Литва. В октябре 2021 лидерами были Польша, Украина и Литва.

Проблемы отрасли и компаний

Три четверти опрошенных (76%) по-прежнему считают, что условия для ИТ-компаний в перспективе станут хуже. В октябре такого мнения придерживались 80% опрошенных. Улучшений ждут лишь 5% респондентов.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Ваш бизнес останется достаточно рентабельным в случае отмены льгот ПВТ?, %

59% руководителей считают, что в случае отмены льгот ПВТ их компания не сможет сохранить достаточную рентабельность. Лишь 16% респондентов уверены, что их бизнес останется достаточно рентабельным даже без льгот.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Ваша компания планирует оставаться в ПВТ?, %

При этом большинство участников опроса планируют остаться в ПВТ, пока действуют льготы: среди продуктовых компаний — 73%, среди аутсорсинговых — 76%, со смешанной моделью — 81%. Доля компаний, которые сохранят членство в ПВТ даже при отмене льгот, довольно низкая: среди аутсорсинговых — 2%, со смешанной моделью — 3%, продуктовых — 10%.

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Что может заставить вашу компанию полностью закрыть офис в Беларуси (1-3 пункта)

По мнению участников опроса, самая весомая причина, которая может вынудить компанию закрыть офис в Беларуси, — военные действия на территории страны и/или мобилизация. На втором и третьем месте по значимости соответственно: отказ клиентов от сотрудничества с компаниями из Беларуси и отмена льгот ПВТ.

Наименее всего на решение о закрытии офиса в Беларуси повлияют отток разработчиков и высокие затраты на сотрудников.

У большинства участников опроса нет проблем с оплатой лицензионного софта и приобретением оборудования в Беларуси — 61%. При этом 25% решили проблему через покупку лицензий на юридические лица за рубежом. В то же время четверть компаний все еще не могут оплатить лицензионный софт из Беларуси, 14% — не могут купить оборудование.

Выводы исследования

Компании выборки исследования становятся крупнее, штат сотрудников увеличивается. Постепенно растет доля компаний, у которых есть представительство и/или штаб-квартира за рубежом.

Увеличивается удельный вес компаний с долей экспорта 90-100% — бизнес все меньше работает на внутренний рынок Беларуси. География ключевых клиентов остается прежней (США, Великобритания, Центральная Европа), рынок России и СНГ ушел на одну позицию вниз, а клиентов из стран Ближнего Востока стало больше.

После 24 февраля у 63% компаний ощутимо ухудшилось финансовое состояние, это гораздо больше, чем после начала пандемии весной 2020 года — тогда таких было 20%.

Только треть клиентов не потребовали изменить условия сотрудничества. К счастью, принципиально отказываются работать с беларусскими компаниями только 4% заказчиков, остальные готовы продолжать работу, если используется зарубежное юридическое лицо или команда проекта физически находится в safe area за пределами Беларуси.

Стоимость услуг беларусских компаний пока мало изменилась. 18% все же решились поднять рейт, к слову, после пандемии рейт вырос у 59% компаний. Скорее всего, ставки будут расти, так как компании несут дополнительные расходы на реструктуризацию бизнеса и релокацию сотрудников.

После 24 февраля почти половина компаний остановили наем в Беларуси — 45%. Хотя о громких сокращениях мы не слышали, но у 43% респондентов штат в Беларуси уменьшился. Как следствие, кандидатов впервые за долгое время стало больше, чем вакансий. Дефицит кадров отмечают только 4% руководителей, осенью 2021 года таких было 46%. Похоже, период рынка работника закончился. Это повлияло и на зарплаты: уже 26% руководителей заявили о том, что зарплатные ожидания разработчиков стали ниже, осенью 2021 года так считал только 1% респондентов.

По сравнению с осенью на 20% выросло кол-во бенча в аутсорсинговых компаниях, это заметно и по динамике объявлений в проекте Bench_Exchange.

Требования заказчиков, сложность с международными переводами, паника сотрудников — все это ускорило процесс релокации бизнеса. По оценкам руководителей, после 24 февраля выехало около 20% специалистов и до 30% топ-менеджеров. А если добавить к этому тех, кто уехал в течение двух предыдущих лет?

Конечно, часть тех, кто принял решение об эмиграции поспешно и эмоционально, постепенно вернется, но кто-то, уже осознанно подготовившись, наоборот, уедет в течение года.

При этом доля бизнесов, готовых полностью выехать из Беларуси, по-прежнему незначительная — выехали или в процессе релокейта всех сотрудников только 4% компаний. В остальных случаях речь идет о частичной релокации штата. Все меньше компаний собираются оставаться в Беларуси в полном составе — 22% в апреле 2022 года против 48% осенью 2021 года.

Основные риски, которые руководители видят в Беларуси, — это вероятность военной мобилизации, отмена льгот ПВТ, уход заказчиков и проблемы с банковской системой.

Почти три четверти компаний сталкиваются с проблемой приема платежей, и тут, увы, наблюдается негативная тенденция: переводы затруднены даже в банки, которые официально не находятся под санкциями.

Интересно, что среди большинства руководителей-пессимистов появились 5% оптимистов, которые верят, что условия будут для ИТ бизнеса в Беларуси будут улучшаться. Возможно, это влияние обещаний ПВТ и правительства. В целом в качестве помощи бизнесу руководители просят одного – соблюдения гарантий и договоренностей со стороны государства.

По оценкам руководителей, объем экспорта в 2022 году снизится либо вырастет незначительно. В то же время мировой спрос на ИТ-услуги останется прежним или даже вырастет.

В целом ИТ-отрасль все еще находится на этапе перемен. Компании пока сохраняют юрлица и центры разработки в Беларуси, но заводят в страну все меньше средств, релоцируют менеджмент и сотрудников, а также по-прежнему ожидают ухудшения условий для бизнеса.

Будущее Клуба

Приоритетными направлениями работы Клуба участники опроса видят международный нетворкинг и экспертную поддержку.

Также компании высказались в пользу аналитики рынка, сотрудничества на проектах и обмена бенчем, информационной поддержки за рубежом и представления интересов ИТ-компаний на международном рынке (13%).

Что происходит в ИТ-секторе в 2022 году? Опрос Belarus IT Companies Club в апреле

Как вы считаете, в каком регионе должен работать Клуб?,%

Большинство респондентов предпочли бы международный формат Клуба только для беларусов — 57%.Еще 20% считают, что Клуб должен работать для всех русскоязычных участников.

Мы всегда стараемся следовать запросам наших резидентов, поэтому будем корректировать программу Клуба в соответствии с актуальными потребностями. Что дает членство в BICC и как к нам присоединиться, вы можете узнать по ссылке.

Полная презентация результатов опроса BICC в апреле 2022 года:

Эта информация доступна только для действующих членов CEO Club.

Пожалуйста, авторизируйтесь.


Присоединяйтесь к Belarus IT Companies Club, где мы объединяем экспортные ИТ-компании Беларуси для сотрудничества, обмена опытом и важной информацией:

  • закрытое сообщество из 160+ владельцев и руководителей
  • обмен лидами и бенчем в Bench_Exchange
  • консультации для ваших бухгалтеров и юристов
  • регулярные встречи и отраслевые исследования